お金とくらしのアドバイザー 永易佑隆（ながやすゆたか）です。

今回は、静岡県浜松市の小学校教員の方からいただいたご感想をもとに、不動産と保険をトータルでお手伝いした事例をご紹介します。

不動産売却を「丁寧な対応」で最後までサポート

こちらの教員の方からは、まず投資用マンションの売却についてご相談をいただきました。売却の流れや必要な手続き、価格の決め方などを一つひとつ確認しながら、最後まで丁寧にサポートさせていただきました。

結果として、ご希望に近い形で高値で売却することができ、「丁寧に対応してもらい、高値で売ることができて大変助かりました」とのお声をいただきました😄

医療保険・がん保険も「今の契約」と比較しながら整理

不動産のご相談とあわせて、医療保険・がん保険についてもご依頼をいただきました。現在ご加入中の保険証券を一緒に確認し、「今の保障内容」と「新しくご提案するプラン」を比較しながら整理していきました。

そのうえで、「どこを残し、どこを見直すと良いか」を無理のない範囲で検討した結果、よりご希望に沿った内容の保険をご紹介することができ、「よりよいものを紹介してもらうことができ、満足しています」とのご感想をいただきました。

保険・不動産をまとめて相談できる窓口として

今回のように、不動産の売却と保険の見直しを同じ窓口でご相談いただくことで、「くらし全体のお金の流れ」を踏まえたご提案がしやすくなります。住まいをどうするか、今後の家計をどう守っていくかは、本来切り離せないテーマです。

「不動産と保険、別々に相談していて全体像が分かりづらい」「今の契約が本当に自分たちに合っているか確認したい」と感じていらっしゃる方は、一度まとめてお話を整理してみませんか。ご状況を伺いながら、無理のない形でお金とくらしの選択肢を一緒に考えていきます。

※本ニュースは、実際にいただいたご感想をもとに内容を一般化・編集したものです。特定の商品や不動産の売却方法を推奨するものではなく、ご家庭ごとの状況に応じて選択肢を整理することを目的としています。個別の条件・金額は、物件の内容やご加入中の保険、家計状況などにより異なります。